龙珠体育

　　龙珠体育光伏&储能：节后板块随大盘如期回调，但在成长、科技类板块中表现相对强势；近期跟踪产业链12月实际产量略超预期，反映年底终端拉货力道及企业去库存情况或好于预期，同时1-2月计划排产量环比降幅较大，行业有望在3-4月形成“低库存+低原材料价格（低价订单进入可执行区间）+终端需求复苏”的三重利好叠加，从而有望拉动排产量在春节之后开始回升，坚定看好板块一季度在丰富潜在催化剂的驱动下走出幅度可观的预期修复行情。

　　电网：出海链条持续走强，迎来高速发展黄金期。此前我们重点推荐的智能电表出口方向：由于海外覆盖面广、部署必要性强、渗透率低空间大、招标持续周期长、核心公司先发优势强，估值低、业绩确定性高，而被市场高度认可，三星医疗、海兴电力两公司再创历史新高。Q1重点推荐两条投资主线：①电力设备出海；②特高压（设备、材料类）。

　　氢能与燃料电池：绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴，补贴下成本将低至8-9元/kg，直接与煤制氢平价，宁东基地建设将提速；736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍，中游基建配套加速。

　　风电：海风终将发展，目前江苏2.65GW项目已全部完成核准，且其中1.8GW已完成风机招标，前期准备工作已陆续完善，江苏项目启动开工仅是时间性问题；深远海风进展加速，关注深远海相关进展或将进一步提高行业估值：1）深远海相关政策落地；2）浙江、江苏等省份推动深远海规划；3）现有深远海示范性项目有阶段性进展，如取得核准等。目前市场预期江苏项目、青洲五七项目在明年上半年将启动开工，其中江苏项目预计明年实现全容量并网。若青洲五七等广东项目开工进度超预期，或将提高明年业绩预期。

　　光储风：德国太阳能协会预计该国2023年新增光伏装机14GW，同增85%；湖北省能源局新版分时电价征求意见稿将中午低估时段由5小时减少至2小时；山西晋北采煤沉陷区新能源基地项目开工，规划建设风光6GW、储能3.4GWh，总投资550亿元，预计2025年底建成投产；奥特维与天合光能及其美国子公司签订2.1亿元组件设备订单；隆基与蔚来签署战略合作协议；一道新能IPO申报获深交所受理。

　　电网：四部门联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》；阿坝—成都东特高压交流工程已核准批复；《成都市虚拟电厂建设实施方案（2023—2025年）》印发。

　　氢能与燃料电池：中石化京蒙千公里输氢管道及10万吨绿氢项目重新申请指标；国华投资丰宁风光氢储100万千瓦风光项目成功带电并网；京津冀城市群获中央3.5亿氢车推广奖励；成都发布氢能补贴细则，绿氢补0.2元/度电。

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　　短期看，国家队资金入场增持ETF基金，有望带动高股息、低估值蓝筹及中字头概念展开反弹。

　　快查快办从严打击,监管部门治乱象出重拳；2024开局谋“进”，多部门多领域聚焦改革创新；煤炭龙头超越“宁王”，公募新旧赛道掰手腕；开年首场国常会“点题”壮大银发经济，运用市场机制满足多样化需求。

　　截至2023年5月，国内大概只有1000个充电桩具备V2G功能，占当时国内充电桩总量的0.025%。V2G充电模块制造复杂单位价值量大幅高于目前主流单向充电模块，充电模块企业有望打开新增量空间龙珠体育。

　　在配额约束下，三代制冷剂供给端过剩的局面有望缓解，同时上游萤石、硫酸及氯化物等成本端价格下行明显，三代制冷剂有望迎来景气周期。

　　2024年中国人民银行工作会议1月4日-5日在京召开。会议强调，抓好“金融16条”及金融支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等各项政策落实。

　　AIPC（端侧AI）、MR、新型显示和智能汽车为2024年度四大重点创新方向。CES 2024强调是AI+全场景终端的拐点之年，AI+终端生态胜负未定，但AIPC率先占据C位。

　　本周沪指下跌1.54%，深证成指下跌4.29%，创业板指下跌6.12%。下周A股将如何运行？我们汇总了各大机构的最新投资策略，供投资者参考。

　　随着卫星制造端、发射端、应用端道路逐步铺平，国内卫星星座建设进度有望提速。

　　国家发文鼓励车网融合互动，其中提出要健全虚拟电厂、负荷聚合商等第三方辅助服务市场机制，虚拟电厂的盈利模式将持续健全，市场空间较为广阔，行业有望迎来加速发展。